Visão de negócio, fórmula da receita e os 4 pontos onde o dinheiro some — antes de abrir qualquer sistema.
O analista configura o funil, ativa automações e acha que fez um bom trabalho. Mas se o cliente não vendeu mais, nada disso importou.
Cada decisão de implementação deve ser tomada com uma pergunta: "isso vai ajudar o cliente a gerar mais receita?"
Você não é um configurador de sistema. Você é alguém que usa um sistema para resolver um problema de dinheiro.
O CRM é a infraestrutura que permite melhorar todos os quatro fatores — mas só se for implementado com essa mentalidade.
O lead chegou, mas demorou horas pra ser atendido. Nesse intervalo, ele pesquisou o concorrente e já decidiu. O cliente nem sabe que perdeu essa venda.
Notificação imediata + automação de primeiro contato + registro do horário de chegada do lead.
O vendedor gasta tempo com leads que nunca vão comprar — enquanto os quentes ficam esperando. Sem critério, o esforço vai pra quem grita mais, não pra quem vale mais.
Campos obrigatórios de qualificação + critérios de avanço de etapa + score de lead.
"Vou pensar e te retorno" — e o vendedor nunca mais entrou em contato. A maioria das vendas fecha no 5º ao 8º contato. Sem processo, lead e vendedor esquecem.
Tarefas automáticas de follow-up + cadência + alertas de leads parados.
Cada vendedor trabalha do seu jeito. Informações no bloco de notas, WhatsApp, cabeça. Quando o vendedor sai, o histórico vai junto. Não dá pra escalar o que não tem processo.
Funil padronizado + histórico de conversas + relatórios que mostram onde o processo quebra.